Explore a pesquisa de 2023 sobre o comportamento de pagamento corporativo na França, que revela atrasos de pagamento mais longos e mais frequentes, afetando as pequenas empresas.
Em 2023, 97% das empresas francesas ofereceram condições de pagamento a seus clientes, com um prazo médio de 48 dias.
Apesar disso, 82% das empresas registraram atrasos nos pagamentos de seus clientes nos últimos 12 meses. A maioria afirmou que os atrasos nos pagamentos estavam ocorrendo com mais frequência e por períodos mais longos do que no ano passado. A deterioração dos hábitos de pagamento das empresas é refletida nos números de insolvência, com um aumento indiscutível observado desde o início do ano, que ultrapassou até mesmo os níveis pré-Covid.
Condições de pagamento1: uma prática bem arraigada
A extensão das condições de pagamento é uma prática bem estabelecida na França: 97% das empresas as oferecem a seus clientes, independentemente do setor e do tamanho da empresa. O prazo médio é de 48 dias, o que é significativamente maior do que os prazos oferecidos na Alemanha (32 dias) ou mesmo na Polônia (46 dias), mas ainda muito menor do que os oferecidos na China (81 dias) e no restante da Ásia (66 dias).
A prova da natureza generalizada dessa prática na França é que, embora as empresas muito pequenas sejam relativamente menos inclinadas a conceder condições de pagamento, 95% delas de fato o fazem. Entretanto, os prazos de pagamento são mais curtos. Por exemplo, 35% delas oferecem condições de pagamento de menos de um mês, em comparação com cerca de 10% para outros tamanhos de empresa.
Atrasos nos pagamentos: a situação está ficando tensa, e as VSEs e as PMEs são as mais afetadas
82% das empresas sofreram atrasos de pagamento em 2023. Isso é mais frequente do que na Polônia (61% das empresas), Alemanha (76%) e Ásia (57%), onde os prazos de pagamento são mais longos, mas os atrasos são menos frequentes.
O tamanho da empresa é um fator importante que afeta os atrasos de pagamento. 70% das VSEs e PMEs declararam que os atrasos de pagamento aumentaram, em comparação com "apenas" 53% das empresas de porte intermediário e grandes empresas. Além disso, a maioria das VSEs e PMEs relatou atrasos de pagamento mais frequentes do que em 2022. 54% das VSEs sofreram atrasos de pagamento de mais de um mês e quase 20% chegaram a citar atrasos de pagamento de mais de dois meses. Dessa forma, o atraso médio de pagamento é de 42 dias para as VSEs, em comparação com 38 dias para as PMEs e "apenas" 26 dias para as empresas maiores. Os resultados são ainda mais preocupantes, pois metade das VSEs declarou que os atrasos nos pagamentos têm um impacto "muito importante" ou "crítico" em sua situação de caixa.
Entre as razões citadas, 27% dos entrevistados citaram as dificuldades financeiras de seus clientes como motivo para atrasos nos pagamentos, e cerca de 41% deles suspeitam que os clientes estão deliberadamente atrasando para fins de gerenciamento do fluxo de caixa.
As insolvências na França estão aumentando
Depois de permanecer particularmente baixo até meados de 2022, o número de insolvências corporativas voltou ao seu nível pré-Covid no final do ano passado. Foram registradas 39.098 insolvências nos primeiros 9 meses do ano, um aumento de 34% em relação a 2022 e 4,5% maior do que em 2019.
Essa dinâmica afeta todos os setores. As insolvências foram impulsionadas por entidades que geram receita inferior a 250.000 euros (+8% em comparação com o período de janeiro a setembro de 2019) e as que geram receita superior a 10 milhões de euros também registraram um número significativamente maior de insolvências do que nos tempos pré-pandemia (+8%).
Essa tendência deve continuar nos próximos trimestres, com as margens e o fluxo de caixa sob pressão devido às condições restritivas de financiamento, à demanda mais limitada e ao aumento dos custos.
Insolvências corporativas mensais
Deterioração da perspectiva econômica e múltiplos riscos
90% das empresas pesquisadas esperam que as condições econômicas piorem ou, na melhor das hipóteses, que a atividade permaneça estável na França e no mundo, expectativa compartilhada por empresas de todos os portes.
Apesar das perspectivas de crescimento persistentemente limitadas para a França e a União Europeia em 2024, esses dois mercados continuam sendo amplamente preferidos pelas empresas exportadoras (72% para a França e 60% para a UE), que os veem como as melhores oportunidades para seus negócios no próximo ano.
Em meio a um cenário geopolítico global incerto que favorece o nearshoring2 e o friendshoring3, 12% das empresas pesquisadas relataram já ter realocado pelo menos parte de suas atividades. 84% das empresas que realocaram ou pretendem realocar parte de suas atividades planejam fazê-lo na França.
1 Condições de pagamento - período de tempo entre o momento em que um cliente adquire um produto ou serviço e o momento em que o pagamento se torna devido.
2 Nearshoring - realocação da atividade econômica para um país geograficamente próximo.
3 Friendshoring - realocação da atividade econômica para um país que é um aliado geopolítico.
