Indústria automobilística na linha de frente da transição para a neutralidade carbônica
A Renault anunciou recentemente a criação de duas subsidiárias separadas para fabricar seus negócios de veículos elétricos (VE) e veículos de combustão tradicionais, para que possa financiar o investimento necessário para acelerar o desenvolvimento de carros elétricos.
O fabricante enfrenta os mesmos desafios que a grande maioria dos atores da indústria (não apenas outros fabricantes de automóveis, mas também fornecedores e revendedores de equipamentos): a recente queda nas vendas, a volatilidade do mercado, as perspectivas econômicas sombrias e os padrões ambientais mais rígidos. Neste contexto, a mobilidade de baixo carbono (elétrica, híbrida e hidrogênio) é uma área fundamental de desenvolvimento para as próximas décadas.
A batalha pela liderança e inovação em metais e tecnologias é grande, e as partes interessadas globais embarcaram em uma competição acirrada. O acesso aos metais e às cadeias de abastecimento será, obviamente, vital, assim como a capacidade de investimento e o acesso às competências procuradas.
MOBILIDADE DE BAIXO CARBONO AGORA UM GRANDE DESAFIO GLOBAL
A eletrificação de veículos tornou-se uma competição global. Jogadores em todos os setores – economias avançadas e emergentes, países mineradores e assim por diante – estão se preparando para garantir que não percam o barco que é a mobilidade de baixo carbono. A China já deixou sua marca como ator-chave na produção de baterias: possui 60% da capacidade mundial de refino de lítio, 77% da produção global de células de bateria e 60% da fabricação global de componentes de bateria.
A descarbonização também está no topo da agenda política dos países da OCDE. Além das preocupações ambientais, os desafios econômicos (criação de empregos e reindustrialização) e a soberania industrial são fatores importantes. O subsídio à compra de automóveis é uma das ferramentas regularmente utilizadas pelos governos para apoiar o negócio e estimular o consumo. As autoridades chinesas e americanas introduziram recentemente subsídios para as famílias comprarem veículos elétricos. Esses dois países podem contar com seus vastos mercados domésticos para desenvolver a indústria. Na França, o governo está considerando o “arrendamento social” para ajudar as famílias mais pobres a comprar veículos elétricos, além de bônus de conversão. No entanto, podemos nos perguntar como essas medidas serão sustentáveis, dado o cenário econômico pessimista mundial e o aumento da inflação.
Os principais atores da indústria automobilística também estão trabalhando na integração vertical das cadeias de valor. Vários fabricantes de veículos e equipamentos anunciaram joint ventures para baterias de íons de lítio e hidrogênio. O desafio é controlar o abastecimento e os custos em todas as etapas do processo industrial (matérias-primas, baterias, motores e veículos). A expansão desse mercado deve permitir o surgimento de novas oportunidades para todos os atores da cadeia produtiva. No entanto, a pressão estrutural sobre os fabricantes de equipamentos e concessionárias de automóveis ainda existe e a tendência é de crescimento.
PRODUÇÃO E CONSUMO ENFRENTANDO RISCOS SIGNIFICATIVOS
O principal risco de curto prazo está ligado à disponibilidade dos recursos necessários para fabricar veículos e baterias. Isso é baseado em matérias-primas muito específicas (lítio, cobre, níquel, hidrogênio, etc.), enquanto a mudança maciça e rápida para veículos de baixo carbono está gerando uma forte pressão na produção e no fornecimento. Esta tendência deverá manter-se a médio e longo prazo, dadas as necessidades de armazenamento de energia.
No curto prazo, também existe um risco significativo de que fabricantes e fornecedores de equipamentos europeus dependam de determinados países e players. Este é particularmente o caso da Europa, onde a proibição de 2035 da venda de veículos tradicionais a combustão depende de projetos de reindustrialização imaturos – mineração e gigafábricas – e aumenta a vulnerabilidade a crises na cadeia de abastecimento (escassez logística, bloqueios marítimos, etc.)
Finalmente, as perspectivas econômicas sombrias terão um certo impacto negativo no setor. As vendas de veículos estão intimamente ligadas à saúde de uma economia, e a Coface prevê uma desaceleração no crescimento do PIB global para 1,9% em 2023 (2,8% em 2022). A confiança das famílias é baixa e o aumento do custo dos empréstimos deverá ter impacto na procura. O preço dos veículos de baixas emissões continua elevado a médio prazo num contexto em que o custo da energia afeta toda a cadeia de valor (custos de produção, custo de operação dos concessionários, etc.). A falta de redes de carregamento hoje também está afastando os compradores.
Resta saber se uma parte do modelo econômico poderia se basear em novas soluções inovadoras de mobilidade, como aluguel de longo prazo, compartilhamento de carros para carros elétricos ou um serviço de assinatura.
